3月28日,中国创新支付(08083.HK)发公告,宣布与有赞集团达成买卖协议,增发55.16亿股,收购有赞51%的股份。若交易能够顺利完成,有赞创始人朱宁(白鸦)将成为中国创新支付第一大股东,有赞成为中创支付附属公司,两家财务报表合并。从某种程度上来说,也可以理解为有赞要以此进行借壳上市。
有赞估值59.5亿港元,拟融资7.37亿
依据公告,中国创新支付要增发55.16亿股,这占已经发行股份的90.44%,顺利发行后,占扩大后股本的45.67%。
按照当前每股0.55元港元、持股51%来计算,55.16亿股价值30.34亿港元,有赞的整体估值为59.5亿港元。在实际交易中,中创支付折让约30.91%,按每股0.38港元进行交易。
在公告中,中创支付透露要做两波新股配售。第一波,配售增发最多4.6亿股,每股配售价格在0.5港元到0.75港元之间,按照中间价0.625来计算,募集2.875亿港元。第二波,折让9.09%,每股0.5港元,最多配售9亿股,募集资金4.5亿港元。两轮一共融资7.37亿港元。
朱宁(白鸦)成为中创支付第一大股东
在55.16亿股、4.6亿股、9亿股增发完成后,中国创新支付总股本达到129.75亿股。原股东占股47%,有赞所有股东占股42.5%,新配售融资的股东们占股10.49%。