4月28日,由高瓴资本集团、鼎晖投资以及百丽国际控股有限公司执行董事于武和盛放组成的财团(下称“联合要约方”)宣布,已向百丽国际控股有限公司(下称“百丽国际”)董事会提出私有化收购要约。
根据要约建议,联合要约方将向百丽国际股东支付注销代价价格为每股6.3港元的现金。该价格相对最后一个交易日(包括)前90个交易日的平均收盘价4.91港元溢价28.38%。据此计算,建议收购总价为531亿港元(约68.2亿美元)。交易完成后,高瓴资本将持有公司股份的56.81%;鼎晖投资将持有12.06%;参与要约收购建议的管理层(包括于武及盛放),将共持有其余31.13 %。
交易完成后,控股股东将会发生实质性变化,而根据 A 股市场监管条例的相关规定,这意味着公司至少 3-5 年后才有可能在 A 股申报上市流程。 而这种交易结构也佐证了,与近期在市场上发生的一些其他交易不同,高瓴资本、鼎晖投资等私有化财团不是希望通过短期投资,在 A 股市场套利,以期获得更高的估值交易。
对于这次财团私有化提议,百丽国际管理层表示:百丽国际正处于形势严峻、亟需转型的关口。毋庸置疑的是,只有将我们传统的零售模式与数字经济充分融合,再加上行之有效的新战略和执行能力,我们才能继续保持公司的长期竞争优势。