15日凌晨,阿里巴巴确认将把其IPO定价区间上调至每股66美元到68美元。除了马云、蔡崇信、阿里巴巴最大股东软银和雅虎等机构,阿里巴巴还会量产一些更为低调的大赢家。消息显示,一批私募投资者曾在2012年购买了阿里巴巴优先股,2年来他们的投资将带来至少250%的回报。
据知情人士透露,阿里巴巴曾在2012年进行过一次规模17亿美元的私募发行,20多位投资者购买了该公司的可转换优先股。这次私募,是阿里巴巴迄今为止最后一次让投资者有机会持股的融资。
发行可转股是阿里巴巴为了向雅虎回购股份而进行的融资,阿里巴巴当年斥资71亿美元买回了雅虎所持该公司40%股权中的一半,资金来源主要是银行贷款和可转股发行。这批优先股的发行对象是一组经过挑选的投资者。
如今,以阿里巴巴每股66美元的股价估算,这批合计17亿美元的优先股估值将达60.2亿美元,价值增长了大约254%。数据同时显示,“可转换优先股持有者”60.2亿美元的估值,仅次于软银、雅虎和马云。
在这场阵势庞大、紧锣密鼓的IPO中,收益方之一还有阿里巴巴的承销商们。阿里此次承销商有6家,其中瑞士信贷是主承销商,其他承销商也分别担负着不同的角色。这些投行将瓜分阿里上市的高额承销费用。
阿里付给承销商的佣金比例尚不明确。业内人士介绍,在美上市规模较大的IPO承销费率一般在2%到3%,而Facebook上市时,所支付的费率仅为1.1%。
此前有来自媒体的消息称,6家投行将可分享阿里巴巴4亿美元的上市佣金。但之后业界传言,称阿里此次以谈判压低承销费率,比Facebook当年IPO还要低0.1%。即便如此,慕名而来的投行还是想从中分一杯羹。(来源:四川在线)