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阿里营收将继续保持100%以上增长,未来利润空间极大

 
2017-04-11 14:36:56所属分类:行业动态

付费客户数高速增长,客单价稳中有升,直接使得阿里云营收出现大幅增长。从2015年三季度开始,营收增速突破100%,最高达到174%。最近随着公司体量增加,营收增速开始放缓。

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不过,爱分析预计,阿里云2017年仍然将保持90%-100%左右增长。

阿里云现在还处于亏损阶段,但财报显示,亏损正在收窄,营业利润率正在逐步提升,2016年第四季度,去除掉期权补偿部分,Adjusted EBITA只占营收5%,因此,阿里云扭亏为盈是板上钉钉。

国外AWS已经实现盈利,而且营业利润率持续走高,2016年达到25%,其净利润率预计在15%-20%之间。AWS能够实现盈利主要基于三方面原因:

第一, 规模效应。

购买服务器单价随数量增加而下降,同时AWS自己在定制服务器,相比X86机器成本更低,这就使得服务器单位成本在下降。另一方面,AWS服务客户数超过100万,覆盖各个行业,不同客户使用资源的时间有所差异,这就使得AWS的云主机利用率更高,单台机器贡献营收更大。

第二, 数据库等中间产品贡献高毛利。

AWS在底层平台基础上开发了数据库等PaaS层产品,这类软件产品对底层资源依赖很低,业务毛利率更高,会达到60-70%,因此更容易产生利润。

第三, Marketplace平台价值。

Marketplace这个平台带来收入绝对值不高,每年10亿美金,但这部分业务是纯平台收入,基本等同于利润。AWS平台上的用户越多,就会带来更多的企业级服务公司入驻Marketplace,促使平台收入持续走高。

阿里云对比AWS,这三方面优势都具备,只不过目前阿里云的云市场尚未开始商业化,只是向入驻企业征收一定比例的保证金。除此之外,在大数据与人工智能布局方面,阿里云的技术积累和行业应用明显强于AWS,未来这两个领域的业务同样有助于提升阿里云的利润空间。

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